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Votre conseiller en gestion de patrimoine

Florian MARIN

En quelques mots

Florian MARIN

En tant que conseiller patrimonial, ma priorité est de comprendre votre histoire, vos projets et ce qui compte réellement pour vous. Ensemble, nous réalisons un bilan complet de votre situation afin d’identifier vos besoins et de construire des solutions adaptées à votre vie financière, fiscale et patrimoniale.

Je vous accompagne pas à pas pour vous aider à atteindre vos objectifs, qu’ils soient immédiats ou plus lointains, avec des conseils clairs, transparents et personnalisés.

Notre relation s’inscrit dans la durée : être présent à vos côtés, vous écouter, vous guider et ajuster votre stratégie à mesure que votre vie évolue, c’est pour moi la clé d’un accompagnement réellement utile et efficace.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Placements
Financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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